SKENARIO SEORANG CRM (Customer Relationship
Management)
A. Tema Skenario
Transaksi menggunakan menu Leads (new customer dan
customer lama), Opportunities, Phone Loge
B. Data Perusahaan
§ Company
Profile
§ Struktur Organisasi
C. Alur Skenario
Transaksi menggunakan menu Sales (Leads, Opportunities, Quotations, Sales Order) Phone Calls
(Logged Calls), After Sale Services (Claims), Configurations (Quesstionnaires),
Marketing (Survey).
Note: Dalam dokumentasi
menggunakan sumber localhost dan imtek, namun sumber database sama (hasil
backup dari server imtek sebelum server down).
1. PIC
Dept. CRM meminta permintaan kepada IT Staff (System Administrator) untuk
menginstal modul add on (Claims Management dan Customer Profiling).
2. CRM
Officer mengambil data customer PT. KBE dan membuat customer baru (dalam simulasi
customer baru Universitas Pancasila namun belum terdaftar)
3. Mulai
“Create” pada menu Leads
Dalam “Internal Memo”
Universitas Pancasila berencana mengajukan kontrak bisnis dengan PT. KBE untuk
pembelian Laptop Lab dan team direct sales diminta menemui kepala Lab.
Universitas Pancasila.
4.
Berikutnya “Convert to Opportunity”. Dalam hal
ini ada beberapa data yang harus diisi yaitu : Assign opportunities to (data
Salesperon dan Sales team) dan Opportunities (Related Customer à Create a new customer
jika belum terdaftar sebagai customer).
5. Edit
target revenue dan % dalam melakukan transaksi dengan calon customer.
6. Berikutnya,
klik scheduling logged calls Ã
dalam hal ini KBE diminta untuk meeting dengan UP terkait kontrak bisnis yang
ingin dijalankan.
7. Rencana
hasil follow up akan dilakukan meeting.
Yang diberi warna biru adalah tanggal dilakukan follow up. Sementara untuk
membuat schedule meeting maka klik pada tanggal rencana diadakan meeting dan
edit event summary lalu save.
8. Berikutnya
dalam menu opportunities bisa melihat secara:
-
Kanban view (hal ini menjelaskan sejauh apa progress
dari hasil follow up terhadap customer tersebut).
-
List View (Melihat semua history transaksi)
-
Form view (Menjelaskan secara detail dari calon
customer serta requirement customer). Dalam gambar dibawah ini, progress hasil
follow up sudah dalam tahap negotiation dan jika melakukan “Convert to
Quotation” maka akan otomatis menjadi won.
9. Setelah
transaksi dan negosiasi selesai, maka akan diminta CRM officer harus membuat quotations
10. Quotation
yang telah dibuat.
11. Setelah
Quotations dibuat maka akan kita harus klik confirm sale. Sehingga berubah
menjadi Sales Order. Fase selanjutnya adalah Sale to Invoice.
12.
Hasil laporan akhir berupa salah satunya berupa
grapik yang menjelaskan keuntungan dll.
After Sale Services (Claims), Configurations (Quesstionnaires),
Marketing (Survey). Dapat diakses di sinchan-uperp10.blogspot.com
